У

Гидрол-Кровля

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

+7 (495) 633-1489, 514-0982

Я.И. Зельманович

директор Научно-технического центра «Гидрол-Кровля»

РЫНОК РУЛОННЫХ БИТУМИНОЗНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

(часть 3)

(Ж. «Строительные материалы», июнь 2008 г.)

| 1 | 2 | 3 |

Оценка емкости рынка на ближайшие пять лет

Мы полагаем, что при условии сохранения макроэкономической стабильности в России* движущими силами развития рынка кровельных материалов на период до 2012-2015 гг. останутся жилищное строительство и ремонт существующего жилья.

Не вызывает сомнения увеличение объемов жилищного строительства в ближайшие годы. До сих пор жилищная проблема стоит более чем перед 60% российских семей. Согласно /11/, общая потребность населения России в жилье составляет 1 569,8 млн. кв. м, или 17 767,5 млрд. рублей в стоимостном выражении (в ценах 2003 г.).

Между тем в последний год ни одно федеральное министерство и ведомство не обнародовало официальные данные о прогнозе объемов строительной деятельности и строительства жилья по России в целом. Последнее по срокам известное нам исследование такого рода /11/ было выполнено в 2003-2004гг. Фондом «Институт экономики города» по заданию ТПП РФ, однако уже в 2007г. результаты прогноза были полностью опровергнуты на практике.

Насколько нам известно, в конце 2007 г. составление официального прогноза было поручено специалистам Росстроя и ТПП РФ министром регионального развития Д. Козаком, однако никаких данных о результатах такой работы до сих пор нет. Единственно, на чем сходятся все эксперты этой группы, это то, что а) темпы жилищного и вообще гражданского строительства после 2010 г. начнут замедляться (поскольку будет в значительной степени исчерпан резерв покупательской способности высоко- и среднеоплачиваемых групп населения и б) основным ориентиром роста строительства жилья является среднеевропейское значение ввода жилья в 1 кв.м/чел. в год.

Первоначально (до декабря 2007 г.) Минрегионом России прогнозировалось построить в 2010 г. 80 млн. кв.м жилья, однако высокие темпы жилищного строительства, наметившиеся в последние годы в России, позволили вице-премьеру России>Александру Жукову предположить /12/, что этот план будет перевыполнен, и объем строительства составит 90-95 млн. квадратных метров жилья. Согласно новому прогнозу Минрегион РФ, сделанному в марте 2008 г. /13/, объем ввода жилья в эксплуатацию составит в 2008 г.  не менее 72 млн.кв.м, к 2012 году - до 120, а к 2020 году - 150 миллионов квадратных метров.

Предполагается, что в ближайшие годы достаточно быстрыми темпами будет расти объем средств, направляемых на ремонт в системе ЖКХ. Инвестиции в эту отрасль будут стимулироваться ее плачевным состоянием, вызванным хроническим недофинансированием, особенно в 90е гг. ХХ века. В результате объем «недоремонта» по России оценивается в сумму от 3 трлн. до 10 трлн. рублей /14/. В большинстве регионов России ситуация в настоящее время не улучшается.

Например, в Ставропольском крае в 2007 г. за счет средств бюджетов всех уровней, выделенных на капитальный ремонт, выполнены работы по ремонту всего 64-х кровель, что составляет 0,02 процента от всего жилого фонда края. В 2007 году недофинансирование ремонта кровли только в Приволжском Федеральном округе превысило 5 млрд. руб. /15/. Иными словами, не было отремонтировано 8-10 млн.кв.м кровель. В России имеются города, в т.ч. областные центры, в которых протекает от 50 до 70% кровель жилых зданий.

В итоге финансирование капитального ремонта жилья в среднем по субъектам Федерации не превышает половины потребного объёма, а объём «недоремонта» продолжает увеличиваться с нарастающим темпом.

С ремонтом кровель ситуация усугубляется тем, что с начала 2000х годов был полностью выработан нормативный срок службы рубероидных кровель на домах постройки конца 1960-х гг. В ряде городов (например, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Новосибирск и других) начался «залповый» выход кровель из строя (см., например, /16/). В создавшейся ситуации текущий («латочный») ремонт мягких кровель уже не может поправить положение, и требуется капитальный ремонт с полной заменой ковра. В результате государство и население будет вынуждено направить значительные (и все возрастающие) средства на ремонт жилья и, в том числе (а в ряде случаев,- в первую очередь) на ремонт кровель.

В работе /8/ нами проведена оценка потребности в кровельных материалах на период до 2010 гг. по инерционному, оптимистическому и пессимистическому вариантам с учетом характера и темпов изменений в ассортименте выпускаемых материалов (см. табл.3). В рамках настоящего исследования мы, используя методику, изложенную в /8/, оценили объемы рынка в 2008-2012 гг. с учетом трендов в развитии строительного комплекса России (см. рис. 6).

Таблица 3. Прогноз потребности в рулонных материал при трех сценариях развития, млн.кв.м/год (источник: /8/)

Как следует из рис. 6, в 2004-2006 гг. рынок кровельных материалов развивался по пессимистическому варианту, в период 2007-2012 гг. темпы роста рынка соответствуют инерционному сценарию. Потребность в материалах в 2012 г. превысит уровень 2007 г. на 28-32%. Однако с 2009 г. начнется постепенное снижение темпов роста потребления, причем достаточно заметным снижение спроса станет уже в 2010 г. Тем не менее, среднегодовые темпы роста рынка по всему горизонту прогнозирования составят 6-7%.

Рис.6. Прогноз потребности в рулонных битуминозных материалах на 2008-2012 гг. (источники: Росстат, Минрегион России, ТПП России, собственные данные)

Проблемы рынка

Как нам представляется, основными проблемами, с которыми сталкивается уже или столкнется в ближайшие несколько лет российский рынок рулонных битуминозных материалов, являются:

-      опережающий рост стоимости материалов из-за повышения цен на сырье и энергоносители, а также стоимости труда, в результате чего стоимость материалов российского производства вплотную приблизится к стоимости материалов западно-европейских производителей;

-      опережающий рост потребления рулонных полимерных материалов (в основном, из ПВХ), в первую очередь, при строительстве сетевых магазинов, торгово-развлекательных комплексов и офисных центров;

-      начало экспансии материалов из Китая, в первую очередь, также рулонных полимерных;

-      «диктат производителя» в области формирования рыночных цен, что в значительной степени связано с усиливающейся монополизацией в подотрасли кровельных материалов.

Действительно, в настоящее время общероссийский рынок в значительной степени монополизирован одной компанией-производителем. В некоторых регионах страны продажи наплавляемых материалов других производителей сильно ограничены, в том числе из-за административного барьера. В большинстве областей европейской части России региональные рынки являются высоконцентрированными и монополизированными: индекс CR-3 у большинства из них превышает 90%, а значение индекса Герфиндаля-ГиршманаHHI (сумма квадратов долей всех участников рынка) не опускается ниже 4000. По нашему мнению, если бы не общий рост объемов потребления материалов, уже в 2006-2007 гг. начались бы массовые закрытия (банкротства) производств кровельных материалов из-за невозможности конкурировать с главными монополистами в отрасли.

Мы предполагаем, что уровни концентрации и монополизации на кровельном рынке будут увеличиваться в течение всего горизонта прогнозирования. Тем не менее в связи с общей конъюнктурой, а также прогнозируемым ростом всего рынка и эффектом «низкой базы» в сегменте наплавляемых материалов (в 2007 г. объем потребления таких материалов в России составлял чуть более 0,5 кв.м/чел. в год что в два раза ниже, чем в странах Западной Европы) для производителей рулонных битуминозных материалов ситуация на ближайшие несколько лет выглядит вполне оптимистичной.

Использованные источники:

1.       Регион ГК «Регион», Мониторинг рынка, 18.06.2007

2.       Ивачева С., Цены на крыши все выше и выше.- Ж. Промышленно-строительное обозрение, № 99 март 2007

3.       Аналитический отчет по маркетинговому исследованию российского рынка кровельных материалов. – МА Step by Step, М., октябрь 2007 г..

4.       Некоторые крыши «тормозят» – обзор рынка кровельных материалов. Обзор рынка кровельных материалов // Кровля. Фасады. Изоляция.2007. № 6. С. 18–23

5.       Зельманович Я.И. Рынок битумных и битумно-полимерных материалов: итоги и перспективы // Строит.материалы. 2006. № 1. С. 64–66.

6.       «Новая газета», № 30, 25 апреля 2005 г.

7.       «Строительство и бизнес», №1 (53), январь 2005 г.

8.               Рынок рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов в России в 2004 г.: ситуация, тенденции, сценарии развития: Отчет о результатах маркетинговых исследований.- ООО НТЦ «Гидрол-кровля», 2005, 126 с.

9.       Ж. Промышленно-строительное обозрение, № 96 сентябрь 2006

10.    Муниципальная целевая программа «Внедрение на многоквартирных жилых домах новых кровельных материалов в 2007-2010 годах» (решение Волгоградской городской Думы от 23 ноября 2006 г. № 38/866)

11.    Оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного спроса на жилье и объемов жилищного строительства в России (Краткое изложение основных результатов и выводов).- Фонд «Институт экономики города».- Москва, март 2004 г.

12.    ИА REGNUM, 27.12.2007

13.    РИА Новости, 04.03.08

14.    «Новая газета», №189 от 10.10.2007г.

15.    Под крышей дома в ПФО.- Ж. «Самарская стройплощадка», №2 (69), 12 февраля 2008

16.    Территория госзаказа.- Ж. «Промышленно-строительное обозрение» № 95 август 2006

* Статья подготовлена в апреле-мае 2008 г. До начала активной фазы экономического кризиса оставалось еще 3 месяца…

| 1 | 2 | 3 |

Гидрол-Кровля©, июнь 2008 г.

При любом использовании материалов активная ссылка на сайт http:||Kgidrol.narod.ru обязательна