Гидрол-Кровля

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

+7 (495) 633-1489, 514-0982

Я.И. Зельманович

директор Научно-технического центра «Гидрол-Кровля»

Рынок мягких кровельных материалов в России в 2009 – первом полугодии 2010 гг.

(продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 |

Снижение объемов строительства сказалось на потреблении практически всех видов строительных материалов. В результате предприятия строительной индустрии в 2008-2009 гг. были вынуждены сокращать объемы производства продукции.

Так, по данным Росстата, производство «прочих неметаллических минеральных продуктов», к которым относятся стройматериалы,  в 2009 г. сократилось на 27,5%, в т.ч. за первое полугодие – на 34,7%: из всех важнейших видов стройматериалов за 2009 г. увеличилось производство только строительного и оконного стекла, в то же время выпуск всех остальных основных стройматериалов сократился. Настораживающе выглядела динамика изменений объемов производства (рис.4): в течение первого полугодия темпы падения объемов производства сокращались, но начиная с августа вновь начали расти.

Рис.4. Изменение объемов производства строительных материалов (в %, по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года, 2005 г. =100%) в России и странах ЕС в 2009 г. (источники: Росстат, Eurostat)

Во втором квартале нынешнего года ситуация несколько улучшилась, в результате за полугодие объем производства вырос на 10,3%. Тем не менее темпы восстановления производства свидетельствуют о продолжающемся кризисе. Не случайно Минэкономразвития РФ прогнозирует стагнацию производства в промышленности строительных материалов в 2010 г. и высокий риск стагнации - в 2011-2013 гг. /8/.

2. Производство мягких кровельных и гидроизоляционных материалов в 2009 – начале 2010 гг.

2.1. Работа подотрасли мягких кровельных и гидроизоляционных материалов в 2009 г.

В 2009 г. подотрасль производства мягких кровельных и гидроизоляционных материалов (далее – МКМ), работа которой и так носит сезонный характер, функционировала крайне неритмично. К середине марта 2009 г. (традиционному началу «кровельного» сезона)  не начали работу (после зимних каникул и капитального ремонта) более 20 предприятий подотрасли (приблизительно треть от числа имеющихся). В первую очередь это относится к предприятиям Сибири и Дальнего Востока, а также мелким (с одной технологической линией) предприятиям Центрального района, Поволжья и Северо-запада. Причина – пессимистический прогноз в отношении сбыта продукции.

По мнению ряда опрошенных нами директоров предприятий, уровень сбыта в середине марта с.г. соответствовал уровню конца января 2008 года. Заводы реализовали значительные переходящие остатки МКМ, образовавшиеся из-за снижения объемов продаж в конце 2008 г. ниже планировавшегося уровня, а также в результате производства значительных объемов «на склад» в условиях сезонного падения цен на кровельные битумы. К концу марта снижение объемов производства мягких кровельных материалов по сравнению с 2008 г. составило 42% (рис.5).

Рис.5. Динамика изменений объемов производства МКМ в РФ в 2008- ноябре 2009 гг.

(в % к соответствующему месяцу предыдущего года; источник: оперативные данные Росстата)

Большинство предприятий подотрасли приступило к производству продукции в начале апреля 2009 г., поскольку только к этому времени были  в основном реализованы переходящие остатки МКМ.

Начиная с мая с.г. на рынке мягких кровельных материалов наблюдалось некоторое оживление, сопровождавшееся более быстрыми темпами прироста продаж, даже по сравнению с 2007-2008 гг., при этом объем производства в июле вплотную приблизился к докризисному уровню 2007 г. (свыше 95% - см. рис.3). Однако в августе текущего года падение производства МКМ вновь ускорилось (по оперативным данным Росстата - 82,3% от объема августа 2008 г. и 93,5% от августа 2007 г.).

По данным /11/, объем текущих продаж кровельных материалов сократился на 20-40% (в зависимости от сегмента рынка). Выручка отраслевого  монополиста - компании ТехноНИКОЛЬ сократилась на 30%, на несколько месяцев была заморожена работа половины производственных мощностей, компания провела сокращение штата на 30%.

В сентябре Правительством России из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ в регионы были направлены значительные субвенции на проведение капитального ремонта жилых домов и переселение граждан из аварийного жилья. Это привело к новому оживлению рынка МКМ в первой-второй декадах сентября. Однако в двадцатых числах сентября объем реализации МКМ вновь существенно снизился.

Во второй декаде октября в местные бюджеты были направлены значительные трансферты из федерального бюджета, которые «дошли» до регионов в конце октября. Часть из них вновь была использована на цели ремонта в системе ЖКХ, что позволило несколько выправить ситуацию с реализацией кровельных материалов в конце октября и в течение всего ноября. Часть из этих денег осваивались практически до конца декабря, что обеспечило относительно «длинный» сезон 2009 года. 

Таким образом, начиная с сентября 2008 г. производство кровельных материалов постоянно снижалось, причем нарастающими темпами (т.е. с положительным ускорением) – вплоть до весны 2009 г., после чего объем производства продолжил снижаться, но темпы падения начали сокращаться. Падение объемов производства относительно предыдущего года прекратилось, согласно данным Росстата, только во втором квартале 2010 г.

В конце 2008 г. ухудшилось финансовое положение многих, в первую очередь, крупных производителей МКМ, связанное с резким удорожанием новых кредитов и необходимостью возврата ранее полученных. В течение 2009 года существенного улучшения в финансовом положении большинства производителей МКМ не произошло:  имело место значительное снижение среднесуточных остаков на банковских счетах, резкое (в несколько раз по сравнению с предыдущим годом) повышение дебиторской задолженности, отсутствие  оборотных средств.

Серьёзной проблемой стало  резкое снижение доступности банковских кредитов, в т.ч. на пополнение оборотных средств, - производство стройматериалов банки относят к отраслям повышенного риска и кредитуют крайне неохотно.

2.2. Статистические данные по производству МКМ в 2009-2010 гг.

Анализ функционирования какой-либо отрасли промышленности в России, как и в любой другой стране мира, основывается, в первую очередь, на статистических данных национального комитета по статистике, каковым в России является Росстат. К сожалению, корректное использование массива данных Росстата в нашем случае оказывается затруднительным, а в некоторых случаях - даже невозможным.

До 2003 года в Российской Федерации действовал Общероссийский классификатор «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ), который рассматривал промышленность строительных материалов как единый отраслевой комплекс, включающий в себя производство всех видов стройматериалов, и велся единый статистический учет. В 2003 году взамен ОКОНХ был введен Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД.

С 1 января 2008 г. по 1 января 2011 г. поэтапно вводится в действие Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) без отмены частей II и III Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции, услуг ОК 004-93. В соответствии с ОКПД, мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы отнесены к подразделу DI «Продукты минеральные неметаллические прочие» (код 26.82.12.110), однако должны быть ограничены только материалами, производимыми из «асфальта или аналогичных материалов». Оставляя на совести разработчиков российской редакции классификатора перевод с «американского английского» термина «asphalt», в действительности означающего «битум», отметим, что номенклатура продукции по ОКПД  не совпадает с номенклатурой по товарной номенклатуре ВЭД России, по которой ведет учет Федеральная таможенная служба России. Обобщенные статистические показатели по промышленности строительных материалов по ОКОНХ и ОКПД также несопоставимы по большинству позиций. Это затрудняет их детальное сравнение и позволяет провести  только обобщенный анализ, получить общее представление о динамике происходящих в отрасли процессах. Кроме того, в ОКПД отсутствуют такие позиции, как материалы кровельные и гидроизоляционные полимерные, подкровельные пленки и др..

С переходом с 1 января 2010 г. на новую систему классификации оказались обрезанными динамические ряды статистических данных по МКМ за предыдущие годы. В результате сопоставление данных Росстата, например, оперативных данных об объемах производства мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, оказывается затруднительным.

По мнению заместителя главного редактора журнала «Эксперт» Александра Ивантера /12/,  дело усугубляется тем, что подающие информацию в Росстат предприятия допускают «массу ошибок, заполняя статформы в новых показателях. В результате возникла полная неразбериха, не позволяющая провести корректный мониторинг тенденций производства промышленной продукции».

Строго говоря, данные Росстата и до реклассификации содержали значительные количества неточностей и ошибок. В частности, в том, что касается кровельных материалов, достоверность данных Росстата была очень низкой.  Приведем лишь несколько примеров.

В таблице 1 представлены годовые данные Росстата по производству МКМ в 2005-2008 гг. в целом и по отдельным товарным группам.

Таблица 1. Производство мягких кровельных материалов и изола в России в 2005-2008 гг.

(в тыс.кв.м; источник – Росстат)

Сразу обращает на себя внимание анахронизм разбивки на товарные группы: материалов под названием «наплавляемый рубероид» не существует уже более 10 лет (с отменой соответствующих технических условий), материал «стеклорубероид» производит в незначительных количествах, пожалуй, только одно предприятие в Смоленской области. Вместо наплавляемого и стеклорубероида все без исключения отечественные предприятия производят широкую гамму наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов на полимерных или стеклоосновах (но не стеклорубероид!).

Заметим попутно, что такая сегментация рынка МКМ, давно не соответствующая реальному положению дел, используется в некоторых аналитических исследованиях. Более того, на основании такой сегментации предпринимаются попытки прогноза развития рынка!

Далее, любая попытка суммирования данных за любой год по отдельным товарным группам – с включением или исключением из суммы отдельных позиций - ни в одном случае не приводит в результате к значению в графе «итого»: сумма всегда больше.  Такое может происходить только из-за наличия «двойного счета»: подавая статотчетность, кровельные заводы, не находя подходящей товарной позиции для выпускаемой ими продукции, записывают данные в ту товарную группу, которая им кажется более подходящей, например, битумно-полимерный материал на полиэфирной основе – в группу  «рубероид наплавляемый», а такой же материал, но на основе стеклохолста – в группу «стеклорубероид». При этом, поскольку материал подходит сразу под несколько групп, то иногда его и записывают в эти несколько групп.

Обращает на себя внимание резкий – почти на 180 млн.кв.м, или на 34% рост производства кровельных материалов в 2007 г. по сравнению с 2006 г. Объяснить столь значительный рост очень трудно – новые предприятия по производству МКМ, способные производить такое количество продукции, в 2007 г. в строй не вводились. Потребление кровельных и гидроизоляционных материалов также не могло возрасти на 34% хотя бы потому, что объем инвестиций в основные фонды возрос в сопоставимых ценах менее чем на 20%, что означает, что потребление могло возрасти максимум на 10-12%.

Откуда же появились дополнительные 130 млн.кв.м? Оказывается, с 2007 г. Росстат «прибавляет» к производству МКМ продукцию, производимую ООО «Фройденберг Политекс» (г. Заволжье Нижегородской области) и Торопецкого производственного филиала ООО «Гекса» (Тверская обл.). И если продукцию последнего предприятия, производящего подкровельные («кровельные и оберточные гидроизоляционные») пленки, с большой натяжкой еще можно как-то отнести к собственно кровельным и гидроизоляционным материалам (хотя не понятно, почему Росстат выбрал именно это предприятие – заводов, производящих аналогичную продукцию множество, но учитывается только это предприятие), то продукция завода «Политекс» никак не может рассматриваться как МКМ: это предприятие производит основы для производства МКМ, т.е. фактически полуфабрикат.

В сумме объем выпуска этими двумя заводами составил более 140 млн.кв.м. Таким образом, отчет Росстата по производству МКМ оказывается завышенным почти на 25%.

Включая в перечень производителей МКМ продукцию предприятий, никогда не выпускавших такие материалы, Росстат в то же время по каким-то причинам не учитывает производство на нескольких других предприятиях (например, в 2007-2008 гг. не учитывалось производство на ЗАО «Орпласт», Орловская обл. и др.).

Единственный прок от использования таких данных Росстата мог бы заключаться в исследовании динамики  производства, однако, как было указано выше, начиная с этого года из-за реклассификации динамические ряды оказываются разорванными. Здесь речь идет, разумеется, о динамическом ряде объемов производства всех «материалов мягких кровельных и изола», никакой пользы от других динамических рядов нет в силу изложенных выше соображений.

К сожалению, некорректные данные Росстата активно цитируются в различных аналитических и маркетологических исследованиях. Более того, данные Росстата без должного анализа используются при разработке некоторых программ, в том числе федерального уровня. В частности, на некорректной статистике Росстата (по крайней мере, в отношении МКМ) построена разработанная Минрегионов России Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года / 13 /, которую предполагается утвердить распоряжением Правительства Российской Федерации, вероятно, в этом году.

| 1 | 2 | 3 | 4 |

Гидрол-Кровля©

При любом использовании материалов активная ссылка на сайт http:||Kgidrol.narod.ru  обязательна